7月的台股走勢上沖下洗,採取多元分散佈局的勞動基金仍交出亮眼成績,截至7月底評價後收益金額高達8857億元、收益率14.33%,單月仍獲利864億元。規模破兆的新、舊制勞退基金及勞保基金,今年前7月都有雙位數報酬率,以舊制勞退基金收益率 16.42%最亮眼。
勞動基金運用局公告前7月勞動基金收益表現,整體勞動基金截至2024年7月底規模達6兆8530億元,2024年截至7月底評價後收益數為8857億元,收益率14.33%。運用局分析,受7月份金融市場表現漲跌互見影響,單月收益數為864億元。
各基金表現方面,新制勞退基金運用規模4兆 4715 億元,收益率14.24%;舊制勞退基金運用規模為1 兆557億元、收益率16.42%;勞保基金運用規模為1兆1002 億元、收益率 15.37%。
勞動基金運用局指出,今年7月金融市場表現,美國總統候選人更換致總統大選政治不確定性升高,加上重要科技公司財報表現不佳,引發市場對於科技產業發展進度疑慮,但通膨數據表現穩定,且美國第 2 季經濟成長較前季表現亮眼,7 月份主要金融市場漲跌互見。
其中MSCI 全球股票指數7 月份小漲1.61%,今年累計上漲 13.10%;MSCI 新興市場股票 7 月份表現為 0.25%,今年累計上漲 7.68%,台灣加權股價指數 7 份表現為-3.62%,今年累計上漲 23.81%,彭博全球綜合債券指數 7 月份表現為 2.76%,今年累計下跌 0.49%。
展望未來,運用局表示,部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔,通膨數據見緩惟仍需觀察,加上地緣政治衝突不斷,且適逢全球主要國家選舉年,皆為金融市場帶來紛擾。
勞動基金運用局以獲取長期穩健收益為目標,採取多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產,同時配置於國內、外市場,藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響整體勞動基金近10年平均收益率6.83%,長期投資績效穩健。
原文出處 自由時報